CASUS erstellt jetzt Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien direkt aus dem Chat. Dazu kommen eigene Musterdokumente, euer Design und Skills für wiederkehrende Arbeitsweisen. Auch Dossiers haben sich weiterentwickelt: Du kannst ganze Ordner hinzufügen, Chats gezielt teilen und deine Mandatsunterlagen im Word Add-in als Kontext nutzen.
Die Neuerungen verbinden Aufgaben, die zusammengehören: Unterlagen sammeln, eine Frage klären, ein Arbeitsergebnis erstellen und es im Team weiterverwenden. Hier erfährst du, was sich verändert und wie du die Funktionen für deine Arbeit einsetzen kannst.
Vom Chat zur Word-, Excel- oder PowerPoint-Datei
Eine Antwort im Chat ist oft ein Zwischenschritt. Du brauchst ein Memo für die Mandantin, eine Tabelle für das Projektteam oder eine Präsentation für die nächste Besprechung. CASUS kann diese Ergebnisse als Word-, Excel- oder PowerPoint-Datei erstellen. Du findest die angebotenen Dateien direkt bei der Antwort und kannst sie herunterladen und weiterbearbeiten.
Beschreibe dafür die Aufgabe und die gewünschte Form. Für ein Memo sind Adressat, Fragestellung und Gliederung hilfreich. Bei einer Tabelle zählen die benötigten Spalten. Für eine Präsentation gibst du Zielgruppe und Schwerpunkte an. Fehlende Angaben und Quellen solltest du ergänzen, bevor du das Ergebnis verwendest.
Die folgenden Arbeitsaufträge sind illustrative Beispiele, keine protokollierten Produktergebnisse:
„Erstelle ein Word-Memo zu den offenen Punkten dieses Vertrags. Trenne geklärte Fragen, Annahmen und nächsten Abklärungsbedarf.“
„Erstelle eine Excel-Übersicht der vertraglichen Pflichten mit Verpflichtetem, Frist und Fundstelle als Spalten. Kennzeichne Angaben, die in den Unterlagen fehlen.“
„Erstelle eine PowerPoint-Präsentation für die Projektbesprechung: Ausgangslage, offene Punkte und nächste Entscheidungen.“
Die neue Dateierstellung ergänzt die bisherige Arbeit mit Antworten und Änderungsvorschlägen. Ein Auftrag für eine neue Datei unterscheidet sich davon, eine bestehende Antwort zu exportieren oder einen geöffneten Vertrag zu ändern. Auf der AI-Chat-Seite findest du die Funktionen im Zusammenhang.
Eure Musterdokumente, euer Design
Unter Vorlagen kannst du eigene Musterdokumente und Designvorgaben hinterlegen. Damit werden Inhalt und Gestaltung wiederverwendbar. Ein Musterdokument gibt etwa den Aufbau einer Mandatsvereinbarung vor; Briefpapier, Logo und Office-Vorlagen beschreiben das Erscheinungsbild.
Bei einer neuen Fassung braucht es die Angaben, die sich von Fall zu Fall ändern: Parteien, Daten, Beträge oder eine optionale Regelung. CASUS kann dazu Rückfragen stellen und auf dem hinterlegten Muster aufbauen. Benenne im Auftrag, welches Muster und welches Design verwendet werden sollen. Prüfe danach die ausgefüllten Angaben und die rechtliche Eignung für den konkreten Fall.
Design, Musterdokumente und Prüfstandards erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Das Design betrifft die Gestaltung, das Muster den Ausgangstext. Für die Prüfung eines fremden Vertrags gegen eure Positionen bleibt der passende Review- oder Benchmark-Ablauf entscheidend. Die blosse Verwendung desselben Logos sagt nichts über die inhaltliche Übereinstimmung aus.
Bewährte Arbeitsweisen als Skills festhalten
Ein Skill hält eine wiederverwendbare Arbeitsanweisung fest. Wenn ihr etwa eine Closing-Checkliste nach einem bestimmten Vorgehen erstellt, könnt ihr diese Arbeitsweise für euren Workspace hinterlegen. Kolleginnen und Kollegen können sie bei passenden Aufgaben mitnutzen.
Du kannst einen Skill im Dossier-Chat erstellen lassen. Beschreibe, welche Aufgabe er abdecken soll, welche Schritte wichtig sind und wie das Ergebnis aussehen soll. Eine gute Arbeitsanweisung nennt auch, wie mit fehlenden Informationen umzugehen ist. Ein Skill stellt keinen Nachweis dar, dass alle nötigen Prüfungen erledigt wurden; das konkrete Ergebnis bleibt zu kontrollieren.
So haben Muster und Skills verschiedene Rollen: Das Muster liefert ein Dokument, auf dem du aufbaust. Der Skill beschreibt eine Arbeitsweise, die du erneut anwenden möchtest.
Dossiers: ganze Ordner und gezielt geteilte Chats
Für ein Mandat kommen die relevanten Unterlagen häufig bereits als Ordner zusammen. Du kannst ganze Ordner ins Dossier ziehen, statt jede Datei einzeln hinzuzufügen. Daneben lassen sich Dokumente aus SharePoint als Kontext verknüpfen. Dafür benötigst du die passende Microsoft-Verbindung und Zugriff auf die betreffenden Quellen.
Im Dossier kannst du Fragen zur Sammlung stellen und daraus Arbeitsergebnisse entwickeln. Eine Kollegin muss dabei nicht von vorne beginnen: Teile einen Chat, damit sie an der Unterhaltung anknüpfen kann. Je nach gewählter Freigabe arbeitet ihr gemeinsam im selben Chat oder die andere Person setzt eine Kopie eigenständig fort.
Dossierzugriff und Chatfreigabe sind getrennt. Wenn du ein Dossier teilst, werden deine privaten Chats dadurch nicht automatisch sichtbar. Wähle bewusst, welchen Chat du für welche Personen freigibst. Eine Chatfreigabe erteilt auch keinen zusätzlichen Zugriff auf die Quelldokumente. Die Dossier-Seite erklärt diese Arbeitsweisen genauer.
Mit dem Dossier in Word weiterarbeiten
Im Word Add-in kannst du ein Dossier als Kontext auswählen. Das ist hilfreich, wenn du am Vertragsentwurf arbeitest und die übrigen Mandatsunterlagen einbeziehen möchtest. Du kannst etwa einen Entwurf mit einem Term Sheet abgleichen oder auf Grundlage der Unterlagen eine neue Formulierung vorbereiten lassen.
Das geöffnete Word-Dokument bleibt dabei dein Arbeitsdokument. Die Dateien im Dossier liefern Quellen und Kontext; sie werden durch diesen Abgleich nicht aus Word heraus geändert. Prüfe, ob die verwendeten Unterlagen aktuell sind und welche Stellen die Antwort tragen. Anschliessend entscheidest du über die vorgeschlagenen Änderungen am geöffneten Dokument.
Mehr dazu findest du beim CASUS Word Add-in. Für die Arbeit an E-Mails vertieft unser Beitrag zum Outlook Add-in den Ablauf vom Anhang zur Antwort. Einrichtung und angebotenen Zugang klärst du passend zu eurer Umgebung.
Ein möglicher Einstieg für dein Team
Beginnt mit einem freigegebenen Beispielvorgang. Legt die relevanten Unterlagen in einem Dossier ab und wählt einen klaren Auftrag: etwa ein Memo nach eurem Muster oder eine Übersicht mit festgelegten Spalten. Hinterlegt das passende Design und prüft die angebotene Datei in der Anwendung, in der ihr sie weiterverwendet.
Wenn das Vorgehen wiederkehrt, haltet die Arbeitsanweisung als Skill fest. Teilt den passenden Chat bewusst mit den zuständigen Personen. So könnt ihr Inhalt, Gestaltung und Zusammenarbeit jeweils am konkreten Arbeitsergebnis beurteilen. Der bestehende Beitrag zu Due Diligence mit eigener Berichtsvorlage vertieft einen solchen Anwendungsfall.
CASUS öffnen und die neuen Arbeitsweisen ausprobieren.
FAQ
Welche Dateien kann CASUS neu erstellen?
CASUS kann Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien aus einem Chat oder Dossier erstellen und bei der Antwort anbieten. Beschreibe den gewünschten Inhalt und das Dateiformat. Prüfe die Datei vor ihrer Weiterverwendung.
Was unterscheidet Design, Musterdokument und Skill?
Das Design enthält Gestaltungsvorgaben wie Briefpapier und Logo. Ein Musterdokument liefert den Ausgangstext für eine neue Fassung. Ein Skill hält eine wiederverwendbare Arbeitsweise fest. Diese drei Bausteine ergänzen sich.
Werden meine Chats sichtbar, wenn ich ein Dossier teile?
Private Chats bleiben privat, bis du sie gezielt freigibst. Beim Teilen eines Chats wählst du den Empfängerkreis und die Art der Fortsetzung. Dossier- und Quelldokumentzugriff werden dadurch nicht automatisch erweitert.
Ändert die Dossier-Nutzung in Word die Quelldokumente?
Das Dossier dient im Word-Chat als Kontext. Das geöffnete Word-Dokument bleibt das Arbeitsdokument; die Quelldateien im Dossier werden durch den Abgleich nicht geändert. Über Vorschläge am geöffneten Dokument entscheidest du selbst.
Was brauche ich für SharePoint-Unterlagen im Dossier?
Du benötigst die passende Microsoft-Verbindung und Zugriff auf die ausgewählten SharePoint-Quellen. Die Verknüpfung im Dossier ersetzt diese Berechtigungen nicht. Prüfe, welche Unterlagen für die konkrete Aufgabe verfügbar sind.
